פורום דיני מיסים ועבירות מס - תשובה לכל שאלה שלך!

פתחתי עוסק פטור בחודש אוגוסט השנה. באותו החודש קיבלתי את התשלום הראשון שלי כעצמאית. לא הוצאתי קבלה על אותו התשלום אז. (נפל בין הכסאות בתוך ערימות של בירוקרטיה שהיו לי)
אני רוצה להוציא קבלה עכשיו, משתמשת בחשבונית דיגיטלית חינמית באינטרנט וזו לא מאפשרת לי לבחור תאריך שקודם לאוקטובר השנה (יכול להיות שזה בגלל שרק באוקטובר פתחתי את החשבון אצלם).
אני רוצה להוציא קבלה עם תאריך של אוגוסט. איך אני יכולה לצאת מזה?
שבוע טוב והמון תודה מראש.

שאלה בעניין הצהרת הון (מנסים בשלב הראשון להסתדר בעצמנו):

יש לי ביטוח חיים דרך החשכ"ל (עובדת מדינה) ללא מרכיב חיסכון. האם יש לדווח עליו? על פניו נראה לי שלא.

האם יש לדווח על ביטוחי בריאות? רואה בטופס שמתייחסים רק לתוכניות חיסכון, ביטוחי חיים וקופות גמל ולא לביטוח בריאות.

במידה ואנחנו שוכרים דירה, האם יש לדווח על כך בסעיף התחייבויות וזכאים? במידה וכן, באיזה אופן? במקרה שלנו, התחלנו חוזה בדירה חדשה בתחילת דצמבר 2018.

לגבי דיווח על תכולת דירה, אין לנו קבלות ולא כל פריט אנחנו זוכרים את המחיר ומועד הקנייה המדויקים. פשוט לכתוב משוער? בסדר שאין קבלה?

תודה רבה!

שלום,
התייעצות לגבי חברה לא פעילה משנת 2016 עם תיק מס הכנסה ומעמ סגור שבעל המניות היחיד בה נפטר ב1.2.19 ורשם החברות דרש לשנת 2019 תשלום אגרה וצפוי לבקש גם לשנים הבאות, האם יש מה לפרק את החברה? יש סיכוי שירימו מסך ויפנו למשפחת אותו נפטר לתשלום על האגרות האלה במצב כזה? מה התשלום המקובל לפירוק במצב כזה?
תודה רבה.

היי,

עד לסוף 2019 ההכנסות שלי צפויות להיות X אלף ש"ח - בגובה שאצטרך לשלם עשרות אלפי ש"ח לביטוח לאומי ומס הכנסה.

עד עכשיו, אני משלם רק 250 ש"ח עבור ביטוח לאומי. ולמס הכנסה אני לא משלם (כרגע) כלום.

יש דרך לשלם את התשלומים האלו עד תאריך מסויים כדי שלא אקבל דו"ח באמצע 2020 ואצטרך לשלם גם ריבית והצמדה?

במידה ויש לי חברה ומפעל בהודו, שרוב המניות שלה בבעלותי הפרטית, וגם חברה ישראלית שרוב המניות שלה בבעלותי, האם מותר לי למכור מוצרים מהחברה שלי בהודו לחברה שלי בישראל? הרי יש פה ניגוד אינטרסים כי אני יכול לתת לעצמי הצעת מחיר טובה או אפילו למכור בהפסד ולהעביר רווחים למדינה עם מס חברות נמוך יותר. )אני לא מתכנן לעשות דבר כזה, רק מסביר מדוע אני חושב שזה יכול להיות בעייתי(

אם עבדתי אצל מעסיק בשנת 2012 והוא לא העביר לי טופס 161, מה הסיכוי שפקיד שומה ייתן לי אישור לשחרר את כספי הפיצויים מאותו מעסיק?

שלום לכולם נרשמתי כעוסק פטור לשיעורים פרטיים.
יש לי מספר שאלות:
• האם עליי להוציא חשבוניות עסקה? או רק קבלות וזהו.

• בנוגע לקבלה אינטרנטית.
בעקרון כרגע אני עם קבלות נייר, אבל כן לצורך הנוחות (שלי בעיקר), אעדיף להנפיק קבלות באינטרנט.
מסקירה קצרה אני מבין שבשביל לשלוח קבלות באינטרנט עליי לחתום אותן דיגיטליות, משמע להוציא עליהן כסף.
האם אין דרך אחרת ? נניח להוציא מאחת התוכנות איזשהי קבלה, להדביק את החתימה הסרוקה שלי, ולשלוח ללקוח ?
אני חושב (תקן אותי אם אני טועה), שעקרונית אני יכול להנפיק קבלה במחשב, להדפיס, לחתום עם חותמת ולתת ללקוח, אך אם אעביר שיעור אונליין ? אהיה חייב לחתום דיגיטלית על קבלה ?

תודה רבה לכם !

שאלה לבקיאים בענייני תושבות לצרכי מס

במידה ובשנת מס אני חי בחו"ל ואיני שוהה בארץ מעל 30 יום הבנתי שאני לא מחוייב להגיש דוח שנתי עבור הכנסות שמקורן בחו"ל. האם במקרה כזה עדיין יש רלוונטיות למבחן המהותי של מרכז החיים?

לדוגמה - אם אעזוב את הארץ באמצע ינואר ולא אחזור, אולם אבקר אצל רופא ואקבל דמי אבטלה בשבועיים בהם אשהה בארץ, האם למרות שברור שמרכז החיים עבר לאחר פחות מחודש למדינה אחרת, מס הכנסה עלול לדרוש ממני לשלם מס עבור הכנסותיי בחו"ל באותה שנה?

קיבלתי "הודעה על יתרת זכות" במס הכנסה, יחד עם מכתב שמודיע לי על "הודעה על ביצוע החזר מס." לא אני ביצעתי, או ביקשתי אבל יש לי סכום לזיכוי במס הכנסה מ- 2016 והם שלחו לי ספח לעדכון חשבון בנק להחתים את הבנק והבנק שולח אליהם, והיתרה מוחזרת אליי.

מישהו התנסה? החתמתי את הספח באותו היום, כמה זמן לוקח עד שאני אראה את ההחזר? עוד משהו שצריך לעשות מעבר?

תודה רבה.

שלום,

אני רוצה לאדעת משהו על חשבון בנק בחול.
יש לי חשבון בנק בחול אבל לא לצורכי מס אבל אני במקור מהמדינה הזו.
אין לי הכנסות על החשבון אבל יש לי כסף על החשבון (8500€). אמי רק מעבירה קצת כסף לחשבוני על בסיס חודשי. אבל זה לא נחשב כהכנסה מבחינה מסית? אני יכולה להשתמש באופן חוקי בחשבון כאן בישראל ולמשוך כסף?

אני חייב לידווח על החשבון?

היי,

בשנה שעברה לא נערך דוח על תזרימי המזומנים מאחר ואינו הוסיף מידע מהותי על הדוחות...

השנה לאור הגידול בהיקף העסקי וההשקעות והרכישות אני מעוניין להציג את הדוח (וכמובן להציג אותו במספרי ההשוואה).
האם אני צריך להתייחס בחוות הדעת לכך שהדוח הוצג גם במספרי ההשוואה?? אם כן אשמח שתפנו אותי לנוסח רלוונטי בעניין.

תודה ושבוע מקסים

פניתי לחברת החזרי מס.
שמעתי פרטים,
הם אמרו לי שאם הסכום קטן הם לא מוציאים אותו.
הם הבטיחו לי תוך 3 חודשים שנכנס כסף.
חתמתי על חוזה בתאריך אוקטובר 2018
רק לקראת אפריל 2019 נכנס לי חצי של ההחזר הראשון.
בנובמבר 2019 עודכנתי שההחזר השני התקזז לי בגלל חוב של הצהרת הון של בעלי.
1.מהתחלה ביקשתי לא להכנס לזה היות
וההחזר שאקבל אחרי העמלות שלהם היה אמור להיות בסביבות 700₪
והנציג פשוט התקשר בלי סוף עד שנענתי לחתום.
2. הם הבטיחו 3 חודשים והתהליך לקח שנה
3. אמרו לי שיש החזר של 1400₪ ובסוף היה פחות
4. לא עדכנו אותי שיש סיכון שלא אקבל את הכסף או שהוא יתקזז
5.ביקשו שאעדכן חשבון בנק של בעלי המס הכנסה בלי להגיד לי שיכול להיות שאאבד את ההחזר.
6. יש עוד הרבה דברים שהיו שאין פה אפשרות לפרט.

התקשרתי להגיד שאני לא מוכנה לשלם את מה שהם דורשים עבור החצי השני של ההחזר היות והם לא היו הוגנים ולא עמדו במה שהבטיחו.
בסעיף 3 בהסכם יש אפשרות לבטל את ההסכם תוך 14 ימים
יש לציין שהם רדפו אחרי מהרגע הראשון למרות הסינונים ולמרות שלא רציתי להוציא את הכסף! והודעתי להם על כך!
פשוט. דחקו אותי לפינה

עכשיו הם מתעקשים שאשלם להם דמי טירחה על הסכום השני.

אני מעוניינת לבדוק אם יש אפשרות לשלוח תביעה קטנה עבור הסחבת הזאת.

שאלה לגבי מיסוי הכנסות מארה"ב. מישהו הוא עוסק פטור בארץ, בעל אזרחות ישראלית בלבד, ונותן שירות ללקוח מארה"ב. בשביל לקבל תשלום צריך למלא טופס מס מארה"ב iw8ben. השאלה היא האם מישהו כזה צריך שיהיה לו מספר זיהוי ברשות המס בארה"ב ssn itin, וגם יש את עניין הפטורים שקשורים באמנת המס בין ארה"ב לישראל. איך בודקים מה מגיע. המסמך לא ברור לנו בכלל.

קיבלתי מכתב ממס הכנסה שאני חייב להם 9000 שח

וכן 12000 קנס על כך שלא שילמתי בזמן (מאז 2016)

שילמתי כמובן מייד את ה 9000 שח

אך הקנס של 12000 הזוי לאור זאת שמעולם לא קיבלתי מכתב לפני כן ממס הכנסה שאני חייב להם כסף.

הלכתי לפגישה במס הכנסה וביקשתי לראות את המכתב הרשום שהם שלחו לי. הם טענו שהם לא שולחים מכתבים רשומים אלא רק מכתבים רגילים.

המכתב הרגיל, על הכסף שאני חייב להם או על הקנס, מעולם לא הגיע אליי

מה עושים?

לקחת עורך דין לשם תביעה?

היי,

לפני כמה זמן הלכתי למשרדי מס הכנסה בגלל הבעיה הבאה:

בשנת 2018 עבדתי בכמה עבודות אבל באחת מהן לא ניצלתי את הנקודות זכות של סיום תואר ראשון. זאת אומרת שבמשך כמה חודשים לא קיבלתי את ההטבה הזאת.

מתחילת השנה אני עובד בעבודה מסודרת ואני רוצה דרכם לעשות רטרואקטיבית את כל הזיכוי על הלימודים, במקום הבלאגן שהיה לי ב-2018.

הבנתי שאני צריך לעשות החזר מס בשביל זה.
קיבלתי טופס 135 לשנת 2018 ואמרו לי איפה למלא אותו, וכאן אני לא מבין כמה דברים:

1. יש אזור של פרטים אישיים ושם יש "בן הזוג הרשום" ולצד זה "בן/בת הזוג". אין לי בת זוג, האם אני ממלא את הפרטים שלי תחת "בן הזוג הרשום""?

2. בצד השני של הטופס יש אזור הנקרא הצהרת מגיש הדוח, שאותו רשמו לי למלא. יש שם ריבוע שאומר שנעזרתי במישהו בתשלום כדי למלא את הטופס ומתתת תאריך וחתימה. אם לא נעזרתי באף אחד, אני עדיין צריך למלא את השדות האלו?

3. שאלה אחרונה מסקרנות, איך מתבצע ההחזר בפועל? דרך המשכורת? לוקחים לי מחשבון הבנק?

תודה רבה

בעלי בן 76 ואני גימלאים - משכירים מבנה תעשייה וממשיכים להפקיד לפנסיה, כדי לזכות בהטבות מס.
שאלתי - מתי אתחיל לקבל פנסיה? מה גורל הכסף שנחסך מ-2008 ? לפני כמה שנים היתה אפשרות, והוצאתי את הכסף שנחסך.
מה החוק עכשיו?

שבוע טוב.

שאלה לי אליכם:

נכנסתי שותפה בחברת סטארט אפ של שיווק שותפים. פתחתי עוסק פטור במקביל לזה שאני שכירה, אך בפועל אין לי כרגע הכנסות מהם חוץ מ5000 ש"ח בסך הכל בשנת המס 2019.
לקחתי יועצת מס שתטפל לי בכל הנושא של לפתוח תיק ועוד.. ואת האמת לא משתלם לי לשלם לה עבור השנה הזו כי אין לי הכנסות.

האם אני יכולה לטפל לבד בהצהרה על ההכנסות של שנת ר2019?

האם אני יכולה לסגור את התיק ולפתוח אותו חזרה ללא כל הטרור שמצריך ממני?

לתשובתכם אודה

שאלה לגבי מס על ניירות ערך שנמכרו בחו''ל. לבעלי מפרישים דרך העבודה מניות החברה אמריקאית. עכשיו אנחנו רוצים למכור את המניות האלו וממה שהבנתי צריך לבד להגיש משהו למס הכנסה ולחשב מס לבד. איך עושים זאת נכון? האם יש חברה חיצונית שיכולה לעשות זאת עבורינו? איך זה הולך?

היי,
עבודה זהה לחלוטין, כמה עצמאי צריך לתמחר יותר משכיר?
נניח, עובד שכיר מרוויח 20k בחודש, בכמה הוא צריך לתמחר בתור עצמאי (בלי להפסיד ימי חופש/מחלה, פנסיה, השתלמות וכו׳)?

(שואל עבור חבר קרוב)

עורך דין נכבד,

הסנריו הוא כזה: הבחור פותר לאחרונה מעבודתו כעבור 3 חודשים בתפקיד,

הבחור שילם במשכורתו האחרונה מס הכנסה "כפול" לעומת אותם חודשים שהיו לפני כי המשכרת גדלה עקב תשלום "חלף"

הוא ניגש למס-הכנסה כדי לעשות תיאום מס (כי לפני כן היה לו רצף עבודה של הרבה מאוד שנים)

מס הכנסה אמר לו שהוא (מס הכנסה) פותר אותו מכל תשלומי המס שהוא שילם באותם 3 חודשים אחרונים בהם עבד באותו מקום חדש ממנו הוא פותר,

הבעיה: מקום העבודה שפיתר אותו אומר לו שהוא לא יכול לשלם כי נסתיימו יחסי עובד מעביד, כמו כן ומכיוון שהבחור חותם אבטלה בלשכה, הוא לא יכול לקבל "משכורת" מהם כדי לא לפגוע בדמי האבטלה

מה עושים במקרה כזה ועם מי אפשר לדבר?? האם אפשר לבקש /לדרוש את הכסף ישירות ממס הכנסה בשלב זה? (שזו האופציה העדיפה מבחינתו